Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простую девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются при царском дворе, словно по волшебству, но вместо благодарности они жаждут большего и начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, завистливые родственницы подменяют письмо, очерняя в глазах правителя Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание снова фальсифицируют. В результате невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в открытый океан, обрекая на верную гибель.
